Gia hạn và mua lại trái phiếu hoán đổi của Công ty mẹ
18-4-2024 · Báo cáo bất thường (6-K)Gia hạn và mua lại trái phiếu hoán đổi của Công ty mẹ
Vào ngày 12 tháng 4 năm 2024, công ty mẹ của chúng tôi, Công ty Cổ phần VinGroup (“Vingroup”), đã đạt được thỏa thuận với một số nhà đầu tư tổ chức (“Nhà đầu tư EB”) để mua lại một phần và sửa đổi một phần tổng giá trị gốc trái phiếu hoán đổi (“Trái phiếu hoán đổi”), có thể hoán đổi thành cổ phiếu phổ thông của VinFast Auto Ltd. (“Công ty” hoặc “VinFast”) của chúng tôi.
Theo các điều khoản của văn bản sửa đổi, bổ sung (“Văn bản sửa đổi gia hạn”) giữa Tập đoàn VinGroup và Nhà đầu tư EB, cùng với các điều khoản khác, Tập đoàn VinGroup sẽ mua lại 50% Trái phiếu hoán đổi do mỗi Nhà đầu tư EB nắm giữ và phần gốc còn lại sẽ được hoàn trả một phần theo lịch trình. Các sửa đổi và mua lại một phần sẽ có hiệu lực khi đáp ứng các điều kiện khác nhau trước đó, dự kiến xảy ra vào hoặc trước ngày 17 tháng 5 năm 2024. Trái phiếu có thể hoán đổi dự kiến đáo hạn vào ngày 10 tháng 5 năm 2027.
Mỗi Nhà đầu tư EB có quyền đổi Trái phiếu hoán đổi của mình lấy cổ phiếu phổ thông của VinFast theo tỷ giá hối đoái được xác định bởi cuộc thăm dò chứng thư ngày 29 tháng 4 năm 2022 (được sửa đổi và/hoặc bổ sung tùy từng thời điểm, “Chứng thư” và “Quyền trao đổi chứng thư”) trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 2 năm 2024 đến ngày 13 tháng 4 năm 2027. Liên quan đến Chứng thư gia hạn sửa đổi, chúng tôi đã ký một văn bản bổ sung. oll vào ngày 12 tháng 4 năm 2024 (“Thăm dò ý kiến về chứng thư bổ sung gia hạn”), theo đó, cùng với những điều khác, tỷ giá hối đoái sẽ được đặt lại thành 100.000 cổ phiếu phổ thông trong Công ty của chúng ta cho mỗi 1 triệu USD Trái phiếu có thể trao đổi có hiệu lực kể từ ngày Chứng thư sửa đổi gia hạn có hiệu lực, tùy thuộc vào việc thiết lập lại và điều chỉnh theo lịch trình tiếp theo khi xảy ra một số sự kiện thông thường nhất định.
Bản gốc tiếng Anh
Extension and Redemption of Exchangeable Bonds by Parent Company
Extension and Redemption of Exchangeable Bonds by Parent Company
On April 12, 2024, our parent company, Vingroup Joint Stock Company (“Vingroup”), reached an agreement with certain institutional investors (the “EB Investors”) to partially redeem and amend its $625.0 million aggregate principal amount of exchangeable bonds (the “Exchangeable Bonds”), which are exchangeable for ordinary shares of VinFast Auto Ltd. (our “Company” or “VinFast”).
Under the terms of a deed of amendment and supplement (the “Extension Deed of Amendment”) between Vingroup and the EB Investors, among other things, Vingroup will redeem 50% of the Exchangeable Bonds held by each EB Investor and the remaining principal will be subject to scheduled partial redemptions. The amendments and partial redemption will take effect upon the satisfaction of various conditions precedent, which is anticipated to occur on or before May 17, 2024. The Exchangeable Bonds are scheduled to mature on May 10, 2027.
Each EB Investor is entitled to exchange its Exchangeable Bonds for VinFast ordinary shares pursuant to, and at a rate of exchange determined by, a deed poll dated April 29, 2022 (as amended and/or supplemented from time to time, the “Deed Poll” and the “Deed Poll Exchange Rights”) between February 29, 2024 to April 13, 2027. In connection with the Extension Deed of Amendment, we entered into a supplemental deed p oll on April 12, 2024 (the “Extension Supplemental Deed Poll”), pursuant to which, among other things, the rate of exchange will be reset to 100,000 ordinary shares in our Company for each $1 million of Exchangeable Bonds with effect from the effective date of the Extension Deed of Amendment, subject to further scheduled reset and adjustment upon the occurrence of certain customary events.
Bản tiếng Việt là bản dịch máy để tham khảo. Văn bản chính thức (tiếng Anh) trên SEC: tm2412042d1_6k.htm.